Unser Preismodell
im Überblick
Mit unserem Abonnement für Finanzplanung erhalten Sie volle Kostentransparenz, kontinuierliche Betreuung und flexible Anpassungen. Für 250 € pro Monat profitieren Sie von persönlicher Beratung, monatlichen Updates und einer klaren Preisstruktur. Es gibt keine versteckten Gebühren. Sie können das Abonnement monatlich anpassen oder beenden. Die Servicegebühr von 250 € wird monatlich berechnet und beinhaltet sämtliche Beratungsleistungen sowie regelmäßige Überprüfungen. Die Bezahlung erfolgt bequem per Bankeinzug oder Überweisung. Sie erhalten eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. Ergebnisse können individuell variieren. Weitere Details finden Sie in unseren Vertragsbedingungen.
Unser Expertenteam
Unsere Berater vereinen Fachwissen, Erfahrung und persönliche Betreuung.
Sven Müller
Finanzberater
Fokus
Vermögensplanung
Kompetenzen
Sven Müller kombiniert langjährige Erfahrung mit einem individuellen Ansatz und legt Wert auf verständliche Beratung.
Zertifizierter Berater
Anerkannt in Deutschland
Kundenvertrauen
Hohe Zufriedenheit
Lena Hartwig
Senior Beraterin
Fokus
Zielanalyse
Kompetenzen
Lena Hartwig begleitet Kunden durch komplexe Themen und legt besonderen Wert auf partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Top-Bewertungen
Von Mandanten
Innovative Lösungen
Praxisnah umgesetzt
Tim Schulze
Berater
Fokus
Bedarfsanalyse
Kompetenzen
Tim Schulze bringt frische Perspektiven in die Beratung und gestaltet Prozesse transparent und nachvollziehbar.
Engagiert im Team
Zuverlässig
Prozessoptimierung
Effizient gestaltet
Sabine Krüger
Kundenbetreuung
Fokus
Servicequalität
Kompetenzen
Sabine Krüger sorgt für reibungslose Abläufe und ist zentrale Ansprechpartnerin für Anliegen unserer Kunden.
Kundenzufriedenheit
Langfristig hoch
Servicequalität
Immer geschätzt
So läuft unser Beratungsprozess ab
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt: Von der ersten Analyse bis zur regelmäßigen Anpassung Ihrer Planung.
Persönliche Analyse und Erstgespräch
Wir lernen Ihre Situation kennen, klären Ihre Ziele und besprechen individuelle Wünsche für die Finanzplanung.
Das Gespräch findet flexibel online oder vor Ort statt.
Individuelle Zieldefinition & Planung
Gemeinsam entwickeln wir einen Fahrplan, der Ihre Wünsche und Prioritäten berücksichtigt und alle relevanten Themen abdeckt.
Sie erhalten eine transparente Übersicht der geplanten Schritte.
Monatliche Überprüfung & Anpassung
Ihre Planung wird regelmäßig analysiert und an neue Entwicklungen angepasst, damit Sie flexibel bleiben.
Bei Bedarf beraten wir Sie schnell und unkompliziert.
Laufende Betreuung & Austausch
Wir stehen Ihnen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. Ihr persönlicher Berater begleitet Sie langfristig.
Kommunikation per E-Mail oder Telefon nach Vereinbarung.
Unsere Abonnement-Modelle
Transparente Preise für jeden Bedarf
Standard
Individuelle Beratung, monatliche Updates und persönliche Betreuung inklusive.
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Persönlicher Ansprechpartner
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Monatliche Anpassung
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Transparente Gebühren
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Datenschutz garantiert
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Keine versteckten Kosten
Plus
Zusätzliche Beratungszeit, schnellere Reaktionszeiten und bevorzugte Termine.
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Alle Standard-Leistungen
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Mehr Beratungszeit
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Schnellere Antwort
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Bevorzugte Termine
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Erweiterter Service
Premium
Maximale Flexibilität, individuelle Reports und erweiterte Serviceleistungen.
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Alle Plus-Leistungen
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Individuelle Reports
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Exklusive Services
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Flexible Terminwahl
-
Persönliche Analysen
Vergleich: Unser Modell und andere Anbieter
Transparente Darstellung der Leistungen im monatlichen Abonnement im Vergleich zu klassischen Beratungsmodellen.
| Leistungsmerkmale | zelithos | Klassische Beratung | Online-Plattform |
|---|---|---|---|
| Monatliche Gebühr inklusive Updates | Ja, immer inklusive | Einmalig | Optional |
| Persönlicher Ansprechpartner | Direkt & flexibel | Begrenzt | Meist automatisiert |
| Transparente Preisstruktur | Fest, ohne Extras | Versteckte Gebühren | Zusatzkosten möglich |
| Flexible Kündigung | Jederzeit möglich | Vertragslaufzeit | Begrenzte Flexibilität |